故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女邂逅，产生了一段人仙之恋。王母娘娘得知后大怒，贬七仙女为凡人不得再返天宫，在此期间，众仙女帮助七妹苦心修炼，终于让她重新得道成仙，但此时的七仙女已离不开非乐。当年的情郎就是如今的玉帝，他发现仙女湖竟是当初的恋人，而仙女湖也被七仙女与非乐的爱情感动，她恳求玉帝成全两人百年好合，但王母娘娘百般阻挠，决意拆散他们，非乐与七仙女能最终喜结连理吗……

玉兄、玉弟的争斗，是在老玉帝选择接班人的比武中开始的。玉兄本性顽劣，争强斗狠，不服任何人；玉弟却与玉兄性格迥异，虽聪慧过人，武功高强，却以慈善之心待人，一腔悲悯情怀。在比武中，玉弟不忍伤害玉兄，战成平手。关键时刻，玉弟笃守诚信；玉兄则不择手段，几乎成功继位。一直到加冕仪式将要开始，玉兄的凶残嘴脸才败露，仓皇逃往人间。而此时的玉弟，正默默承受着内心极度痛苦的煎熬：他要为自己的仁慈付出代价，那就是不仅失去皇位，还将失去自己心爱的水雾仙子。