罗兰．约菲导演的史诗式宗教冒险片，两位男主角形象虽有点典型化，内容也有点庞杂，但映象十分壮观，某些场面的摄影美得让人窒息，杰瑞米．艾恩斯与罗伯特．德尼洛的对手戏也精彩可观。剧情描述十八世纪时，西班牙教士嘉比尔奉派到南美洲丛林为瓜拉尼族人建立教会。他碰到了奴隶贩子罗多萨，带着这个因为杀了弟弟而深感内疚的汉子一起前往目的地修行赎罪。当他们的传教任务稍具规模时，葡萄牙与西班牙政府却因为殖民地冲突而在当地发生战争屠杀，结局十分悲怆。

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……